Корпоративным клиентам

Привлечение капитала на рынке ценных бумаг посредством выпуска и размещения акций и облигаций дает следующие преимущества.
1. Возможность эффективного и оперативного привлечения средств для расширения, модернизации и диверсификации производственной деятельности
2. Способствует росту капитализации, т.е. росту цен на ее акции
3. Возможность привлечения дополнительных необходимых средств без залогового обеспечения
4. Возможность самостоятельного определения сроков заимствования, ставки вознаграждения при облигационном займе, привязки заимствования к валюте, к уровню инфляции и т.д.
5. Доступ к неограниченному кругу потенциальных инвесторов
Команда специалистов Акционерного общества «Брокерский Дом «Falconry Capital», входящего в группу компаний Real Invest Group, имеет большой опыт успешных размещении ценных бумаг на отечественном фондовом рынке. Компания предлагает полный спектр услуг финансового консультирования, сопровождая сделку на всех этапах. В процессе функционирования Real Invest Group команда специалистов оказывала услуги в качестве финансового консультанта, андеррайтера, маркет-мейкера акционерным обществам, в число которых входят: АО «Индустриальный Банк Казахстана», АО «ДАНАБАНК», АО «АТФ Банк», АО «Банк Каспийский», АО «БТА Ипотека», АО «Химфарм», АО «Premier Страхование», АО Алматинский ликеро-водочный завод», АО «Ипотечная компания «ДАМУ», ТОО «Торт-Кудык» и др.
Схема вывода ценных бумаг на листинг KASE.
1

Этап 1

Предварительный анализ.

-Анализ компании на соответствие листинговым требованиям; -Оценка кредитоспособности Компании (облигации); -Анализ потенциального спроса на акции/облигации; -Определение параметров выпуска акций/ облигаций; -Анализ финансовой отчетности; -Совместная подготовка материалов для написания проспекта выпускаи инвестиционного меморандума.

Этап 2

Выпуск ценных бумаг

-Индивидуальная разработка рекомендаций по структуре и параметрам предполагаемого выпуска акций/облигаций; -Разработка и регистрация проспекта выпуска акций/облигаций; -Контроль над соблюдением эмитентом норм действующего законодательства;

2
3

Этап 3

Процедура листинга

-Консультация Клиента по вопросам оптимизации структуры, сроков обращения и доходности включаемых в листинг акций/облигаций, исходя из потребностей Компании и предложений инвесторов; -Подготовка необходимого пакета документов для включения акций/облигаций Компании в листинг KASE; -Подготовка инвестиционного меморандума для инвесторов; -Инициирование включения акций/облигаций Компании в листинг KASE; -Взаимодействие с KASE по вопросу включения выпуска акций/облигаций в официальный список; -Представление интересов Компании в отработке документов с аналитиками KASE и защита проекта при рассмотрении его на Биржевом совете;

Этап 4

Размещение ценных бумаг

Размещение методом «наилучших усилий» (акции/облигации): последовательная маркетинговая кампания, проведение Road-show (организация встреч и переговоров с потенциальными инвесторами), организация публичных аукционов, точное соблюдение параметров и сроков размещения. Размещение методом «твердых обязательств» (облигации): приобретение долговых ценных бумаг клиента по цене ниже рыночной, на условиях их дальнейшей продажи инвесторам по рыночной цене.

4
5

Этап 5

Создание вторичного рынка

-Работа по допуску акций/облигаций к торгам на биржевом рынке; -Поддержание двусторонних котировок в торговой системе фондовой биржи, организация операций РЕПО; -Аналитическая поддержка обращения ценных бумаг, постоянный мониторинг финансового состояния эмитента;

Оставайтесь с нами